朱保全的新赛道
行业新闻
2023-10-24 11:32:52
作者：SPME物业展
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作为圈内更大的两个Boss,李长江和朱保全一直引领着行业走向。如对待买卖物企，李长江称卖掉的是恐惧，朱保全称卖掉的是未来；对于毛利率，李长江追求高毛利的“物茅”，朱保全追求的是“长坡薄雪”……不过在社区增值服务领域，或许是英雄所见略同，大佬难得意见一致了一回。李长江离任前，在某物管行业博览会上表达了对10万亿级别的社区增值服务的重视：社区增值服务的收入应该在整个企业收入中占比40%-50%，利润占比应该在50%-70%的水平。而10月20日，在万科媒体交流会上，万物云董事长朱保全对家装业务侃侃而谈，表示：大城市住宅在变老，居住升级也是实际需要，万物云目前已经借助蝶城进入家装市场，推出“研选家”品牌，在3公里服务半径内，为10年楼龄以上的老房子提供改造焕新家装服务。数据显示，万物云已在63个蝶城内重点推动“研选家”业务，1-9月合同量累计近一万户，同比增长超150%。显而易见，家装业务将是万物云未来的发力点之一，是新赛道，做好了很大程度可以增肥社区增值服务，提升其营收比重和盈利水平。和李长江的展望不谋而合。我们都知道，家装业务属于社区增值服务细分板块。之前几年，上市物企凭借家装业务爆表式增长让业绩亮眼几分。不过随着关联方交付减少和并购止步，加上疫情因素，家装业务一度被打回原型。如今随着万物云发力，深耕存量市场，或将再次成为业绩爆发点。这也意味着，8月中期业绩会上朱保全提到的，“万物云聚焦包括二手房租赁买卖、研选家的家装业务。”正在一一兑现。作为行业，朱保全之所以锚定家装业务，其逻辑勿爷总结如下：，房地产开发时代进入尾声，物管行业是重要且独特的消费形态，需要深耕存量市场，保证盈利稳定性和确定性。如前所述，关联方交付减少和并购止步，深挖社区增值服务可以保证业绩稳定。
第二，房子作为业主更大的消费，需要修旧如新，居住升级，才能满足美好生活需要。如一线城市房龄日渐增长，在换房难得背景下，通过家装业务可以实现焕新，旧灶台可以升级位全新橱柜，20年前的浴缸可以升级为干湿分离的淋浴。谁能绷住不换？第三，但是居住空间局部改造，目前是一个缺乏有效供给得利基市场。基于万物云提供的2022年的装修备案统计，全屋装修占比15.2%，局部改造84.8%。其中传统装修公司负责的占比仅有25.2%，业主自装比例占74.8%。也就是说当前装修主力以游击队为主，传统装修公司为辅。而游击队难以保障质量和售后，传统装修公司难以从事局部改造。一边是专业的装修主体缺乏，一边是业主装修需求增长，这就需要更好的服务主体进场。第四，而万物云的“蝶城+家装”，打造从最后100米到周边3公里的服务圈，可以解决业主需求痛点。以前，业主担忧，设计差乱加价，以次充好；质量差不安全，偷工减料；时效差没售后，可能引起邻里矛盾……而今，研选家的解决方案是，设计有标准方案，货比三家一户一价，专属产品来自品牌商家，装修工人是训练有素的自有员工，小区有驻点，售后有保障。开工公告可以有效避免邻里矛盾。用朱保全的话说，就是研选家提供的好产品，好交付和好服务，完美解决了业主或客户痛点。而且不但针对业主需求，对公建等不动产业态也适用。在勿爷看来，有科技和30多年的服务口碑，以及601个蝶城加持，万物的确有豪横的底气。如果按照朱保全的逻辑，可以预判的是上半年增速-1%的社区增值服务收入将转正，占营收比重和毛利率也将水涨船高。
有媒体用开辟新篇章来评价万物云“蝶城+家装”，不过勿爷觉得，万物云的确是先走了一步，但服务力口碑还有待提升。说到底，业主选择哪个装修主体，除了省钱因素外，很大程度上取决于信不信任其服务水平。
比如前一段时间，万物云带资进场争夺一西安标的，带资最多却落选。勿爷觉得带资进场，对社区硬件有所提升改善，但若人员配备并没有加码，容易出现服务质量下滑、员工工作量增加收入增幅可能不成正比的情况。毕竟蝶城战略就是边际收益更大化，边际成本最小化。人员配备可能紧紧够用，但服务质量呢？另外对于一些高端楼盘而言，万物云可能竞争不过主打高端品牌的物企。所以，担忧服务档次和服务质量，可能是万物云落选西安缤纷小区的的原因之一。或许，开启新篇章的同时，万物云是时候推进品牌战略了。
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